德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：强尼·弗林 吉娜·马隆 马克·马龙 亚伦·普尔 保利诺·努内斯 安东尼·弗拉纳根 吉米·斯达 瑞恩·布雷克利 杰瑞米·勒加特 Richard Clarkin Roanna Cochrane Lara Heller Jorja Cadence Annie Briggs Monica Parker Allie Dunbar Olivia Carruthers
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演员：村田雄浩 加濑亮 根岸季衣 寺岛咲 厚木拓郎 入江若叶 岸部一德 左时枝 岛田久作 大和田伸也 细山田隆人 峰岸彻 久本雅美 柳原晴郎 裕木奈江 宝生舞 伊藤步 中江有里 松田美由纪 立川談志 赤座美代子 南田洋子 风吹淳 石桥莲司 山田辰夫 磨赤儿 渡边裕之 小林稔侍 柄本明 宫崎将 渡辺えり子 宫崎葵 菅井琴 永六輔 小林聪美 胜野洋 古手川祐子 片冈鹤太郎 渡边绘里 柳泽慎吾 多部未华子 菊地凛子 花泽香菜
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